Paso 1: Configurar las formas de pago en iGes
Tenemos que crear las formas de pago con los parámetros adecuados y asignar esas formas de pago a cada cliente. De esta forma, al hacer una factura al cliente, automáticamente te generará los registros de cobro correspondientes.
Para ello debemos dirigirnos a Ficheros Auxiliares -> Formas de Pago -> Añadir nuevo registro
En el fichero de formas de pago, tienes 3 campos que te determinan como seran los vencimientos de cada factura. Son los siguientes:
– Numero Recibos: Determina cuantos vencimientos ha de generar el programa para la factura. Por ejemplo, si pones 3, el programa generara 3 recibos, con la tercera parte del importe total de la factura en cada uno de ellos.
– Dias primero: Determina cuantos dias hay que sumar a la fecha de factura para obtener la fecha de vencimiento del primer recibo. Si ahi pones 0, el primer vencimiento sera con la misma fecha de la factura. Si en una fatura hecha hoy le pones 10, el primer vencimiento saldra con fecha 12-8-2013.
– Dias Resto: En caso de que tengas mas de un vencimiento para una factura, determina cuantos dias debe haber de deferencia entre el vencimiento 1 con el 2, el 2 con el 3, etc.
Es cuestión de crear tantas formas de pago como sea necesario y asignarlas a cada cliente. De esta manera, al facturarle automáticamente te generara los vencimientos de acuerdo con las especificaciones que tenga su forma de pago. Ademas, al hacer una factura puedes cambiar esa forma de pago por si fuera necesario.
Paso 2: Asignar las formas de pago a los clientes
Para que una vez realizada la venta iGes nos genere un recibo de forma automática, debemos asignar la forma de pago a los clientes.
Algunos ejemplos
Fecha factura: 2-8-2018
Importe: 1.500
En la forma de pago se indican los campos:
Recibos: 3
Dias primero: 5
Dias resto: 30
Eso generará tres recibos de 500 euros cada uno:
* El primero con vencimiento 7-8-2018 (5 días despues de la fecha de factura)
* El segundo, con fecha 7-9-2018 (30 días despues del primer vencimiento)
* El tercero con fecha 7-10-2018 (30 días despues del segundo vencimiento)
Si en la ficha del cliente se ha indicado dia de pago 10 y 25 de cada mes, los vencimientos se adaptaran a esos dias, de modo que quedarán para los dias 10-8-2018, 10-9-2018 y 10-10-2018. Se adaptan todos al dia 10 porque es la fecha superior mas cercara al dia de pago del cliente.
Si la factura hubiera sido con fecha 11-3-2018, con esos dias de pago te habria generado los cobros con fecha de vencimiento 25-8-2018, 25-9-2018 y 25-10-2018.
Otro ejemplo:
Fecha Factura: 3-8-2018
Importe: 1.000
En forma la forma de pago se indica:
Recibos: 1
Dias Primero: 30
Eso generará un vencimiento de 1.000 con fecha 2-9-2018.
Es cuestión de crear tantas formas de pago como se necesiten y asignarlas a cada cliente. De esta manera al facturarle, automáticamente se generarán los vencimientos de acuerdo con las especificaciones que tenga su forma de pago. Además, al hacer una factura puedes cambiar esa forma de pago por si fuera necesario.